公司是中国首家定位于个人投资者金融服务的股份制企业，基于对金融数据的深度挖掘与分析，运用市场领先的投资理念与方法，为个人投资者提供先进的投资工具及解决方案。公司业务涵盖证券、期货、外汇、基金四大领域。是首家同时获得国家统计局、上交所、深交所、大连商品交易所数据权威授权的金融服务企业。形成了自己的研究与发明体系，并以强大的技术实力成为中国证券投资领域的佼佼者。公司提供包括技术分析、及时行情、TopView 数据、Level-2 行情、多维技术指标类、以及基于TopView 和Level-2 数据的衍生产品服务。公司主力雷达系列产品、新赢富XBRL 投资辅助决策系统，及交易所数据增值信息服务等产品，代表国内证券分析研究的尖端成果。
2016-2018 年公司收入分别为5.71 亿元、6.69 亿元、5.78 亿元，净利润分别为1.45 亿元、1.55 亿元、1.28 亿元，三年中营业收入和净利润的复合增长率分别为0.56%和-5.99%。2018年公司综合毛利率85.45%，净利率为21.98%。
公司是中国领先的大型零售银行，定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务，推进特色化、综合化、轻型化、智能化和集约化“五化”转型。根据英国《银行家》杂志「全球银行1000 强排名」，公司较之中国其他商业银行具有显著的差异性。首先，依托邮政集团的代理网点，公司建立了中国银行同业唯一的「自营＋代理」运营模式，拥有数量最多、覆盖最广的分销网络，能够为广大客户提供更便捷的金融服务，同时获得长期、稳定和低成本的资金来源，并创造显著的产品分销和交叉销售机会。其次，公司战略定位于服务小区、服务中小企业、服务「三农」，致力于满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求，显著受益于中国经济转型的机遇。第三，公司相信，公司独特的资产结构、优异的资产质量及审慎的风险偏好能够增强公司应对经济周期波动的能力。
2016-2018 年公司收入分别为1888.09 亿元、2245.72 亿元、2609.95 亿元，净利润分别为398.01 亿元、476.83 亿元、523.11 亿元，三年中营业收入和净利润的复合增长率分别为17.57%和14.64%。2018 年公司净利率为20.07%。