盈利预测与投资建议。我们预计,公司2019-2021年归母净利润分别为6.04亿元/7.96亿元/9.95亿元,EPS分别为0.57元/0.75元/0.93元,目前股价对应的PE分别为55倍、41倍、33倍。维持“买入”评级。
风险提示。海外客户拓展低于预期风险,云业务进展低于预期风险。