蓄势变革 反转起航
研究机构：华西证券 研究员：崔琰 发布时间：2021-08-30
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公司研究
云海金属(002182)：致力汽车轻量化镁铝深加工项目即将迎来集中落地期
紫金矿业(601899)：重点项目顺利投产 公司有望迎来估值修复
中材科技(002080)：玻纤+叶片协同发展 纵深布局新能源赛道
泸州老窖(000568)：股权激励落地 22年有望加速 维持买入
今世缘(603369)：首战大捷 来年突破
华西证券
线上因货品调整放缓，净利率恢复至疫情前
2021半年报点评：业绩符合预期，航空培训板块首次盈利
去库存过半，五年规划GMV3000亿元
渠道优势助力财富业务快增，拨备反哺利润高增速
线上成为重要驱动，线上毛利率大幅提高
上汽集团
上汽集团(600104)：芯片拖累合资盈利 期待下半年企稳
缺芯影响短期批发销量，缓解后有望快速提升
点评报告：上汽大众拖累，集团整体业绩表现依然较好
盈利好于预期，预计芯片供给短缺改善后，合资品牌盈利将逐步改善
中报点评：盈利能力改善，看好公司长期竞争优势
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