双龙头地位稳固,收购润阳完善一体化
研究机构:国金证券 研究员:姚遥,张嘉文 发布时间:2024-08-31
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公司研究
2024年半年报点评:蛋氨酸量价齐升,上半年业绩同比高增
品质提升NBV高增,权益增长利润改善
订单保持稳定增长,持续加大研发投入
公司信息更新报告:2024H1餐饮业务增长较快,利润端短期承压
再次作为Tier1获新客户骨架产品定点,成长逻辑再验证
国金证券
保持高盈利能力,继续加大研发投入
景气度处于底部位置,静待行业上行
库存及发货恢复良好,户用、工商业新品有望增厚利润
铅锌矿产量同比下滑对业绩略有拖累
业绩持续高增长,看好新项目投产
通威股份
多晶硅龙头地位稳固,电池片收购“逆周期”扩张
价格加速见底,成本品质竞争凸显
硅料成本优势凸显,短期承压不改长期成长
业绩点评:盈利阶段性承压,硅料电池双龙头地位稳固,持续降本增效强化核心竞争力
竞争加剧影响业绩,硅料竞争优势稳固