业绩符合预期,DCF估值支撑下具备配置价值:海螺水泥
研究机构:华源证券 研究员:戴铭余,刘晓宁 发布时间:2024-08-29
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公司研究
现金收购优质资产,看好公司盈利上行
麻醉产线持续丰富,长期业绩稳健增长可期
公司发布第一期员工持股计划,彰显长期发展信心
传统主业盈利提升,导电炭黑有望实现进口替代
20万吨己二酸装置投产,尼龙66项目推进
华源证券
上半年业绩符合预期 国电投区域旗舰兼具弹性与成长
业绩符合预期,期待公司未来高成长
上半年盈利符合预期 关注区域中长期用电需求变化
血糖等常规品种表现较好,海外显著提速
收入恢复高增长态势,早研管线稳步推进
海螺水泥
2024年中报点评:需求下行业绩承压,成本管控彰显韧性
水泥份额提升,盈利持续筑底
行业下行不改公司配置价值,DCF估值法下具备安全边际
2024年一季报点评:水泥景气筑底,公司综合竞争力持续彰显
盈利底部或已逐渐夯实,水泥涨价有望带动业绩边际改善