管线布局日趋完善，产品市场渗透率进一步提升
研究机构：山西证券 研究员：王冯,张晓霖 发布时间：2024-03-20
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公司研究
2024年半年报点评：蛋氨酸量价齐升，上半年业绩同比高增
品质提升NBV高增，权益增长利润改善
订单保持稳定增长，持续加大研发投入
公司信息更新报告：2024H1餐饮业务增长较快，利润端短期承压
再次作为Tier1获新客户骨架产品定点，成长逻辑再验证
山西证券
监管思路明朗，执业能力及资本使用效率成为胜负手
煤炭月度供需数据点评：供给增速放缓，火电需求超预期
主焦煤盈利能力强，高股息有望推升估值修复
海外营收大幅提升，220亿分红超预期
盈利能力显著提升，持续受益行业高景气度
爱美客
复苏时代强者恒强，看好龙头平台化思路延续兑现
深度报告：论证爱美客迈向平台型公司的投资新公式
23年扣非业绩预计同比+50%左右，彰显龙头恢复弹性
2023年归母净利润预计增长43%-50%，重点产品增长良好
4Q业绩回暖，布局光电抗衰扩充赛道
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